En la 2015/2016 Argentina cada vez mejor como líder en el mercado mundial de granos y subproductos JULIO CALZADA - FEDERICO DI YENNO
Analizamos el
posicionamiento de la República Argentina en el mercado mundial de
granos, harinas, aceites y biodiesel para la campaña que se viene
cerrando: la 2015/2016. Las cosas para Argentina parecen ir cada vez
mejor, al menos en los indicadores. Seguiríamos siendo el principal
exportador mundial de Harina y Aceite de soja, pero estaríamos mejorando
en el ranking mundial de exportaciones de maíz, trigo, semilla de
girasol y aceite de girasol y en la producción internacional de harina y
aceite de soja.
Como
habitualmente hacemos todos los años, analizamos en la presente nota el
posicionamiento de la República Argentina en el mercado mundial de
granos, harinas, aceites y biodiesel para la campaña que se viene
cerrando: la 2015/2016. Para ellos utilizamos información y estimaciones
del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) y de Oil
World Statistic. Nuestro país tiene una ubicación de relevancia en el
ranking mundial de los principales países que lideran la producción
mundial y comercio exterior de estos productos.
En
la campaña 2015/2016 Argentina seguiría siendo el principal exportador
mundial de Harina y Aceite de soja, pero estaría mejorando respecto de
la campaña anterior en los siguientes productos:
• Argentina estaría pasando en esta campaña de ser el 4° exportador mundial de maíz a segundo exportador mundial.
• Nuestro país del ser el séptimo exportador mundial de semilla de girasol, se ubicaría en el segundo lugar.
• De
ser el cuarto exportador mundial de aceite de girasol en la campaña
2014/2015 pasaría a ser el tercer exportador mundial en la campaña que
finaliza (2015/2016).
• De cuarto productor mundial de harina de soja (en la 2014/2015) a tercer productor mundial, superando a Brasil en la 2015/2016.
• Lo
mismo estaría sucediendo en aceite de soja. De cuarto productor mundial
(en la 2014/2015) a tercer productor mundial, desplazando también a
Brasil.
• De octavo exportador mundial de trigo a séptimo exportador.
A continuación analizaremos la posible evolución de la campaña 2015/2016 por cada producto:
Argentina. Primer exportador mundial de Harina de soja:
Nuestro país, en la campaña 2015/2016 y como sucedió en las anteriores,
sigue firme como principal exportador mundial de este producto con 30,6
millones de toneladas vendidas. Estaría superando a Brasil quien
despacharía cerca de 15,4 millones de toneladas y a los Estados Unidos
de América, país que ocuparía el tercer lugar con 10,75 millones de tn.
Cuando los demás países casi no han modificado sus exportaciones,
Argentina incrementó sus despachos al exterior en al menos 2 millones de
toneladas más.
Argentina. Primer exportador mundial de aceite de soja:
Sin cambios en el posicionamiento en esta campaña comercial. Argentina,
en el ciclo 2015/2016, mantiene el primer puesto en ventas al exterior
de este aceite. Colocaría cerca de 5,9 millones de toneladas, superando a
Brasil quien remitiría a otros países aproximadamente 1,55 millones de
toneladas. La Unión Europea y Estados Unidos compartirían prácticamente
el tercer lugar en despachos al exterior de aceite de soja con
aproximadamente 1 millón de toneladas cada uno.
Argentina. Segundo exportador mundial de maíz:
Argentina recupera el segundo lugar como exportador de maíz
principalmente debido a una caída en la producción en Brasil. Los
resultados para la campaña 2015/2016 muestran en el primer lugar a
Estados Unidos de América que llegaría a vender un total de 48,2
millones de toneladas, segundo quedaría Argentina con 19,5 millones de
toneladas y el tercer puesto lo comparten Ucrania y Brasil con 16,5
millones de toneladas. En la 2014/2015 habíamos exportado 18,9 millones
de toneladas, razón por cual la actual campaña 2015/2016 evidenciaría
una leve suba. Las proyecciones para la campaña 2016/2017 muestran una
importante suba en torno a las 25 millones de tn. Este gran incremento
también está previsto que pueda darse en la cosecha actual de EE.UU. y
posteriormente en la de Brasil
Argentina. Pasaría al 2do puesto de ser el séptimo exportador mundial de semilla de girasol: Nuestro
país destina la mayor parte de su producción de girasol, unas 3
millones de toneladas, a su procesamiento para obtener harina y aceite.
Para la campaña 2015/2016 ascendería momentáneamente al segundo lugar
como exportador de semilla, con despachos de 300 mil toneladas al
exterior. Obviando este año, su participación en el mercado mundial de
semilla de girasol es de escasa relevancia en valores absolutos.
Argentina. Tercer productor mundial de biodiesel en base a aceite de soja:
La Industria del Biodiesel en la República Argentina ocupó hasta el año
2012 el primer lugar como productor mundial de biodiesel en base a
aceite de soja. Diversos factores tales como los altos derechos de
exportación fijados por el Gobierno Nacional, un régimen impositivo
local no conveniente, las medidas antidumping aplicadas por la Unión
Europea y la posterior acción del gobierno español de excluir a las
fábricas argentinas de biodiesel para vender a dicho país –entre otros-
fueron generando una caída en el nivel de actividad de la industria del
biodiesel argentino que la llevó en el año 2013 a perder ese sitial de
privilegio en manos de los Estados Unidos de América. Según información
de Oil World Statistic Update, en el año 2014 nuestro país recuperó la
primera posición registrando una producción de 2.580.000 toneladas,
superando a Brasil cuya industria generó cerca de 2.240.000 toneladas.
En tercer lugar se ubicó Estados Unidos con 2.180.000 toneladas.
En
el año 2015 Argentina habría bajado al tercer lugar con una producción
de 1,81 millones de toneladas, siendo superada por Brasil y USA.
La
proyección para este año 2016 muestra que Argentina volvería a quedar
en un tercer lugar en el ranking de producción con cerca de 2,05
millones de toneladas. Si bien se estaría dando este año un aumento en
la producción, el mismo no alcanza para ubicar a argentina en los
primeros puestos que ostentó en su momento. Hay que esperar a ver los
efectos del fallo de la Organización Mundial de Comercio que obliga a la
Unión Europea a levantar medidas antidumping contra el biodiesel
producido en el país, que se ha ratificado por el Órgano de Apelaciones
de la OMC el pasado 7 de octubre.
Argentina. Tercer productor mundial de poroto de soja:
Sin cambios en su posición respecto de la campaña anterior. Estados
Unidos en el ciclo 2015/2016 fue el principal productor de poroto de
soja con 106,85 millones de toneladas. Le seguiría Brasil con 96,5
millones de toneladas y en tercer lugar, Argentina, con 56,8 millones de
toneladas según estimaciones del USDA.
Argentina. Tercer exportador mundial de poroto de soja:
Sin cambios en su posición respecto del año anterior. Brasil en el
ciclo 2015/2016 se consolida como principal exportador mundial de poroto
de soja con ventas equivalentes a 54,38 millones de toneladas. Muy
cerca le seguiría Estados Unidos con 52,68 millones de toneladas.
Argentina quedaría ubicada en el tercer lugar, con 10,3 millones de
toneladas según estimaciones del USDA. Un dato a destacar nuevamente
este año son las exportaciones de Paraguay, quienes se quedarían en esta
campaña con el cuarto lugar en el ranking mundial de ventas externas de
poroto de soja con 5,3 millones de toneladas aproximadamente.
Argentina. Tercer exportador mundial de Harina de girasol:
Sin modificaciones. Argentina ocuparía este año el puesto N°3 a nivel
mundial en ventas externas de este bien. Vuelve a ser superada por
Ucrania (1°) quien estaría exportando en el año comercial 2015/2016
cerca de 4,1 millones de toneladas. Rusia nuevamente se llevaría el
segundo lugar con 1,3 millones de toneladas y Argentina quedaría
relegada a la tercera posición con 700.000 toneladas. El año pasado
nuestro país comercializó a terceros países aproximadamente 556.000
toneladas de harina de girasol. Y a su vez para la anterior campaña
había exportado 250 mil tn, lo que muestra un notable avance.
Argentina. Tercer exportador mundial de Aceite de Girasol: Argentina
se impondría en el tercer puesto del ranking superando a Turquía.
Argentina se ubicaría en el 3er lugar, superada por Ucrania (1°) quien
despacharía en la 2015/2016 unos 4,3 millones de toneladas, Rusia (2°)
con 1.550.000 toneladas y Turquía pasaría a localizarse en la cuarta
posición con 570.000 toneladas. Se puede observar una variación
significativa en las exportaciones de Ucrania respecto del año anterior.
Las exportaciones de Argentina vienen aumentando año a año evidenciando
un buen desempeño.
Argentina. Tercer productor mundial de Harina de soja: Como
viéramos anteriormente, nuestro país es el principal exportador mundial
de harina de soja. A nivel de producción de este bien Argentina
ascendió al tercer lugar superando a la producción del Brasil. Se estima
que la producción argentina en la campaña 2015/2016 podría cerrar en
33,22 millones de toneladas. Superan a Argentina: China (1°) con 64,39
millones de toneladas y Estados Unidos (2°) con 40,5 millones de
toneladas. Brasil generaría un total de 30,88 millones de tn. Es muy
interesante resaltar el gran salto en el crushing de China produciendo
59, 64,3 y 68,5 millones de tn de harina de soja para las campañas
2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017, respectivamente.
Argentina. Tercer productor mundial de aceite de soja: En
los primeros párrafos de esta nota se expuso que nuestro país es el
principal exportador mundial de aceite de soja. A nivel de producción
mundial de este bien, Argentina ocupa el tercer lugar en el ranking
mundial igual que con la Harina de soja. Se estima que la producción
nacional de aceite de soja en la campaña 2015/2016 podría cerrar en 8,41
millones de toneladas. Están por encima de Argentina: China (1°) con
14,56 millones de toneladas y Estados Unidos (2°) con 9,96 millones de
toneladas. Brasil se quedaría en el cuarto puesto con 7,66 millones de
tn.
Argentina. Cuarto productor mundial de semilla de girasol:
Sin cambios en la posición argentina de este año. Nuestro país llegó a
estar ubicado en el tercer lugar en la producción mundial de esta
semilla para caer en el 2013/2014 al quinto lugar. En la presente
campaña comercial logra ubicarse en el cuarto lugar. Se ubicaría primero
Ucrania (1°) quien registraría en la 2015/2016 una cosecha de 11,28
millones de tn., segunda estaría Rusia con 9.173.000 toneladas y tercera
la Unión Europea (3°) con 7.611.000 toneladas con una producción
sensiblemente menor al año pasado. Argentina produciendo cerca de 2,7
millones de toneladas sobrepasa por muy poco a la producción de China
quien estaría produciendo cerca de 2.500.000 toneladas.
Argentina. 5to productor de Biodiesel a nivel mundial computando todas las fuentes de materias primas:
Argentina retrocede varios puestos con respecto a años anteriores.
Nuestro país en el año 2012 fue el tercer productor mundial de
biodiesel, computando todos los aceites utilizados como materia prima.
En el año 2013, nuestro país descendió al 5to lugar con una producción
de 2 millones de toneladas de biodiesel. En el 2014, con una producción
de 2,58 millones de toneladas, siguió ocupando el quinto lugar, siendo
superada por la Unión Europea con 11.750.000 toneladas de biodiesel
(principalmente por procesamiento de aceite de colza), Estados Unidos
con 4,25 millones de toneladas (insumo principal el aceite de soja),
Brasil con 3 millones de toneladas (principalmente aceite de soja) e
Indonesia con 2,9 millones de toneladas, producto del procesamiento de
aceite de palma. Para el año 2015 seguiría en el puesto N° 5 con un
guarismo muy bajo de 1,81 M de tn. Se espera para el 2016, según Oil
World una producción de 2,05 millones de toneladas, que le permitiría
ubicarse en el cuarto lugar, superando a Francia.
Argentina es el séptimo exportador mundial de trigo: Gana
un lugar nuestro país respecto del año anterior. Argentina estaría
exportando en el 2015/2016 cerca de 9,1 millones de toneladas de trigo.
En el ranking mundial de exportadores el primer lugar lo ostenta la
Unión Europea con 34,67 millones de toneladas, segundo se ubicaría Rusia
con 25,54 millones, tercero cayendo de posición Canadá con 22,13
millones de toneladas, cuarto Estados Unidos con una producción menor de
21,1 millones de toneladas comercializadas, quinto Ucrania con 17,43
millones, sexto Australia con 16 millones de Tn., séptima Argentina con
9,1 millones de toneladas y octavo Kazakhstan con 7,6 millones.
Argentina se encuentra en el puesto N°13 como productor mundial de trigo: Nuestro
país mantiene retrocede una posición respecto al año anterior, con una
producción anual del orden de las 11,3 millones de toneladas. El primer
lugar lo ostentó la Unión Europea con 160 millones de toneladas, segundo
China con 130 millones, tercero India con 86 millones de toneladas y
cuarto Rusia con 61 millones de toneladas de trigo.
Por
último resulta importante consignar que la producción mundial de granos
(cereales y semillas oleaginosas) habría alcanzado –en la campaña
2015/2016- unos 2.975 millones de toneladas. Este total está compuesto
por una producción de 2.455 millones de TN de cereales y 520 millones de
toneladas de semillas oleaginosas. La producción argentina de granos
con un total de casi 120 millones de toneladas equivale al 4% del total
de la producción mundial de cereales y oleaginosas.
El
comercio internacional de granos y subproductos, según datos del USDA,
en la campaña 2015/2016 habría ascendido un volumen bruto de 690,62
millones de Toneladas. Esta cifra está compuesta por 375,17 millones de
toneladas de granos exportadas, 153,4 millones de toneladas de semillas
oleaginosas, 87,28 millones de tn. de harinas oleaginosas y 74,77
millones de toneladas de aceites vegetales que se transaccionaron entre
países.
Argentina exportaría cerca de 84
millones de toneladas de granos y productos derivados de su
industrialización para la próxima campaña 2016/2017. Esto representa una
participación relativa del 11,5% en el comercio mundial medido en
volúmenes físicos (727,72 millones de tn). Como puede verse se mantiene
la relevancia de la República Argentina en el comercio mundial de
granos, aceites y subproductos.